Koordination von Mandanten
Wir pflegen unsere Beziehungen zu unseren Mandanten mit einer intensiven Betreuung und unterstützen sie kontinuierlich bei der Umsetzung ihrer Pläne.
Gerne betreuen wir Mandanten innerhalb einer Familien personenübergreifend und koordinieren die gemeinsamen Ziele. So können Wünsche und Ziele schneller und effektiver erreicht werden.
Beispielsweise unterstützen wir die Erbschaftsplanung unserer Mandanten. Hier gibt es immer verschiedene Familienmitglieder mit verschiedenen Vorstellungen. Wir sorgen für einen Konsens und setzen diesen um.
Koordination von Experten
Wir helfen unseren Mandanten, indem wir Klarheit in ihre finanziellen Angelegenheiten bringen und sie dabei unterstützen, ihre Ziele und Wünsche zu artikulieren und umzusetzen. Dabei bilden wir bei finanziellen Entscheidungen einen zentralen Anlaufpunkt für unsere Mandanten und koordinieren die Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten von einzelnen Fachgebieten.
Wir arbeiten mit einem Netzwerk aus sorgsam ausgewählten und hochqualifizierten Experten zusammen. Unser Netzwerk besteht aus verschiedenen Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, Versicherungsberatern, Finanzierungsberatern. Jeder Experte zeichnet sich durch eine hohe Kompetenz in einem Fachbereich seines Berufs aus.
Beispielsweise unterstützen wir die Umsetzung von Steuermodellen unserer Mandanten. Hier gibt es diverse Experten, die einzelne Fragestellungen klären müssen und aufeinander abgestimmt werden müssen. Wir sorgen für eine koordinierte Zusammenarbeit und übersetzen die Erläuterungen der Experten in einfache Worte.
