Kostenloses Erstgespräch

Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Sie zahlen weder ein Honorar, noch gehen Sie eine Verpflichtung ein.

Intensiver Dialog

Ihre Wünsche und Ziele herausfinden und Ihr Investment darauf abstimmen.

Lebensplanung

Ihre Wünsche und Ziele in Ihre Lebensplanung integrieren, sodass Sie diese tatsächlich erreichen können.

Experten

Kompetente Beratung in allen Vermögensangelegenheiten aus einem Netzwerk an ausgewählten Beratern.

Tatsächlich unabhängige Vermögensberatung

Unabhängigkeit ist für uns Grundvoraussetzung, aber keine Selbstverständlichkeit. Wir sind tatsächlich unabhängig – gesetzlich garantiert.

Honorarberater sind unabhängig

Honorarberater sind Finanzberater mit einer transparenten Vergütungsform, bei der Sie genau wissen, was die Beratung kostet. Bei einem Honorarberater haben Sie keine Interessenkonflikte, wie bei einer provisionsabhängigen „Beratung“.

Keine Provisionen

Provisionen fallen beim Honorarberater nicht an. Gibt es ein Produkt nicht provisionsfrei, so bekommen Sie die Provision erstattet. Fonds haben keine Ausgabeaufschläge. Bestandsprovisionen bzw. Kick-Back bekommen Sie erstattet.

Beratungsprozess

Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch zur Identifizierung von Optimierungsmöglichkeit. Sie erfahren, welchen Mehrwert wir Ihnen bieten können.

Individuelles Konzept

Wir arbeiten einen detaillierten Plan für Ihr Investment aus und stimmen diesem mit Ihnen ab.

Auftrag

Sie finden unseren Lösungsweg gut und beauftragen uns. Wir vereinbaren Umfang und Vergütung.

Umsetzung

Es werden alle Ihre Fragen beantwortet, damit Sie unsere Empfehlungen nachvollziehen können, und Ihr Investment wird verwirklicht.

Überprüfen

Wir stehen an Ihrer Seite und halten Sie mit unserer fortlaufenden Betreuung auf Kurs.