Kostenloses Erstgespräch

Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Sie zahlen weder ein Honorar, noch gehen Sie eine Verpflichtung ein.

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Intensiver Dialog

Ihre Wünsche und Ziele herausfinden und Ihr Investment darauf abstimmen.

Lebensplanung

Ihre Wünsche und Ziele in Ihre Lebensplanung integrieren, sodass Sie diese tatsächlich erreichen können.

Unabhängige Experten

Kompetente Beratung in allen Vermögensangelegenheiten aus einem Netzwerk an ausgewählten Beratern.

Tatsächlich unabhängige Vermögensberatung

Unabhängigkeit ist für uns Grundvoraussetzung, aber keine Selbstverständlichkeit. Wir sind tatsächlich unabhängig – gesetzlich garantiert.

Honorarberater sind Finanzberater mit einer transparenten Vergütungsform, bei der Sie genau wissen, was die Beratung kostet. Bei einem Honorarberater haben Sie keine Interessenkonflikte, wie bei einer provisionsabhängigen „Beratung“.

Provisionen fallen beim Honorarberater nicht an. Gibt es ein Produkt nicht provisionsfrei, so bekommen Sie die Provision erstattet. Fonds haben keine Ausgabeaufschläge. Bestandsprovisionen bzw. Kick-Back bekommen Sie erstattet.

Vermögensberatung neu definiert

Vermögensberatung = Anlageberatung + Finanzplanung + Koordination aller finanziellen Angelegenheiten.

Wir glauben, dass wir jeden Menschen etwas glücklicher machen können. Sich von der Vergangenheit zu lösen schafft finanzielle Freiheit. Es ist nie zu spät für einen neuen Gedankengang.

Unsere Vermögensberatung ist daher anders als konventionelle Beratung. Unsere Vermögensberater sind wirklich unabhängig – gesetzlich garantiert. Mit kreativer Finanzplanung optimieren wir Ihr gesamtes Vermögen steuerlich, rechtlich und wirtschaftlich. Wissenschaftlich fundierte Anlageberatung bringt unseren Anlegern weniger Risiko und mehr Rendite.

Anlageberatung

Mit passiven Anlagestrategien senken wir Ihre Kosten erhöhen damit Ihre Rendite. Gleichzeitig senken wir mit professioneller Diversifikation Ihr Risiko. Zusammen mit Ihnen finden wir heraus, wie Sie Anlageentscheidungen treffen und wieviel Risiko Sie eingehen können.

Nichts ist wichtiger als ein gutes Gefühl bei der Anlage Ihres Vermögens. Wir führen einen intensiven Dialog mit Ihnen, um Ihre Risikoneigung zu ergründen. Wir verbinden Ihre individuelle Situation mit Ihren persönlichen Vorstellungen. So können wir optimal zusammen mit Ihnen ein angemessenes Portfolio auf Grundlage unserer Anlagephilosophie erstellen. Bei unseren regelmäßigen Treffen passen wir Ihr Portfolio immer wieder an veränderte Umstände an.

Finanzplanung

Wir bringen Klarheit in Ihre finanziellen Angelegenheiten und unterstützen Sie dabei, Ihre persönlichen Ziele und Wünsche zu artikulieren und umzusetzen.

In einem strukturierten und schematischen Prozess werden Ihre finanziellen, persönlichen und familiären Verhältnisse untersucht und auf Ihre Ziele und Wünsche ausgerichtet. Hierdurch können wir Ihnen komplexe Finanzthemen und Fragen einfach und transparent darstellen.

Koordination

aller finanziellen Angelegenheiten

Wir halten den Informationsfluss am Laufen und sorgen bei komplexen Angelegenheiten für ein harmonisches Zusammenspiel verschiedener Experten.

Beratungsprozess

Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch zur Identifizierung von Optimierungsmöglichkeit. Sie erfahren, welchen Mehrwert wir Ihnen bieten können.

Individuelles Konzept

Wir arbeiten einen detaillierten Plan für Ihr Investment aus und stimmen diesem mit Ihnen ab.

Vereinbarung

Sie finden unseren Lösungsweg gut und beauftragen uns. Wir vereinbaren Umfang und Vergütung.

Umsetzung

Es werden alle Ihre Fragen beantwortet, damit Sie unsere Empfehlungen nachvollziehen können, und Ihr Investment wird verwirklicht.

Anpassen

Wir stehen an Ihrer Seite und halten Sie mit unserer fortlaufenden Betreuung auf Kurs.

Kostenloses Erstgespräch

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