Einnahmen und Ausgaben
Einkommen
- Letzte Einkommensteuererklärung mit sämtlichen Anlagen
- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
Ausgaben
- Auswertung Ihres Haushaltsbuchs
- Aufstellung der regelmäßigen Ausgaben
Einkommenssicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Risiko-Lebensversicherung
- Unfallversicherung
Vermögensanlagen
Altersvorsorge
- Renteninformation der gesetzlichen Rentenversicherung (Unterlagen anfordern)
- Beamtenversorgung
- Berufsständischen Versorgungswerkes
- Rürup-Rente
- Riester-Rente
- Betriebliche Altersversorgung
- Rentenversicherung
- Lebensversicherung
Die folgenden Unterlagen können hilfreich sein:
- aktuelle Mitteilungen zu Rückkaufs- und Ablaufwerten, Rentenhöhen
- aktuelle Beiträge, Beitragsanpassungen in %
- Versicherungsvertrag
Bankvermögen
- Girokonto
- Tagesgeld
- Sparvertrag
- Bausparvertrag
- Bausparvertrag
- Wertpapierdepot
Immobilien
- Kaufvertrag
- aktuelle Nebenkostenabrechnung
- Mietverträge von vermieteten Immobilien bzw. Aufstellung der Mieteinnahmen
Beteiligungen
- Prospekt
- Prognoserechnungen
- Zeichnungsscheine für Beteiligungen
Sonstiges
- Geld, dass Sie verliehen haben
Verbindlichkeiten
Kredite
- Darlehensverträge
- Kontoauszug
- Privatkredite von Familie, Freunden und Bekannten
Verträge & Sonstiges
- Testament
- Erbvertrag
- Stammbaum
- Ehevertrag
- Schenkungsverträge
- Gesellschaftsvertrag
