• Vermögensberatung für Familienmenschen

    Ein Familienmensch ist jemand, der großen Wert auf das Wohlbefinden seiner Familie legt.

Koordination der Familie

Als ein zentraler Ansprechpartner können wir gemeinsame Ziele der Familien kommunizieren und festlegen.

Erbschaftsplanung

Wir ermöglichen Ihnen eine steueroptimierte Vermögensübertragung, ohne dass Sie befürchten müssen, die Kontrolle über Ihren Nachlass zu verlieren.

Sensibilisierung

Wir können Risiken für Sie und Ihre Angehörigen identifizieren und neutral bewerten. In einem Finanzplan können diese Auswirkungen simuliert werden.

Kostenloser Depotcheck
Erstgespräch vereinbaren

Vermögensberater für Familienmenschen

Ein Familienmensch ist jemand, der großen Wert auf das Wohlbefinden seiner Familie legt.

Wir selbst als Familienmenschen verstehen, wie wichtig es ist, heute zu planen, was möglicherweise oder hoffentlich niemals eintreten wird. Es ist erleichternd einen Plan parat zu haben, der die Ungewissheiten des Lebens berücksichtigt.

Mehr über unsere Vermögensberatung

  • Die finanzielle Zukunft der Familie planen

  • Die Obhut der Kinder für den Todesfall regeln.

  • Kindern und Enkelkindern eine Ausbildung ermöglichen.

  • Regelung der Vorsorgevollmacht

Wie wir Familien oft weiterhelfen